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具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💝🍎🥥👞，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长👜，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💞💖🥭，出口敞口风险较小🤬👢，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🍒🧅、新能源替代等🥒，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🥾。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🥬，下游需求旺盛，产能延续去化👜🥝💘，光伏中期业绩或迎来边际改善🥥🤬😠。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大💝🍒，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益👠🥾👡🍑，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

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1． 實(shí)際(jì)利率。該(gāi)指標(biāo)(biao)昰(shì)聯(lián)(lian)邦基金(jin)有傚(xiào)利率咊(hé)PCE價(jià)格(ge)指數(shù)的(de)差(cha)值，昰衡量利率政筴(cè)寬(kuān)鬆(sōng)程度的重要基準(zhun)。疫情髮(fà)生后(hou)，隨(suí)(sui)着美聯(lian)儲(chǔ)(chu)降(jiang)息到(dao)0及PCEPI上陞(shēng)，實際(ji)利率進(jìn)入負(fù)值區(qū)間(jiān)竝(bìng)持續(xù)擴(kuò)大，至2022年(nian)3月達(dá)到週期穀(gǔ)底（-6.69%）。

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而无(wu)论是重股(gu)高内在回报(bao)率权重股，需要财报数据的支撑(cheng)，还需要财务数据进一步增强，经营性现金流继续改善(shan)，同时(shi)资本开支呈(cheng)现下降趋势，从(cong)而强化投资者对权重指数及优质股票自(zi)由(you)现金流改(gai)善的预(yu)期，进一步(bu)提升A股的自由现金流收益率和(he)市场(chang)吸引力。在回报率逻辑持(chi)续强化的背(bei)景下，预计将进一步推动场外资金加大对(dui)A股(gu)的增持力(li)度。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时，会(hui)考虑(lv)这么做。一位女(nv)发言(yan)人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重(zhong)运营纪律和(he)价值提升。”

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1、（二）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息🍑，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大🍄。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需🤍。供应上电解铝净进口修正较多🍏👿🍊🤍，俄铝进口量明显高于年初预测😡🥥，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪👢🍇🎒💋，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨🍒😡👿，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🧄🍄😻💗，消费主版块房地产（-70）🍆💖💓、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）🍌👠、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨💖，增速约 2.21%🩰💝。全年平衡上预计累库 32 万吨💯🍈😻🥥，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待🎒🥒。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、中矿资源：公司下属全资公司中矿锂业拟对年产2.5万吨锂盐生产线进行综合技术升级改造，投资建设年产3万吨高纯锂盐技改项目。该项目总投资额为12，074.42万元，资金来源为中矿锂业自有资金或自筹资金，停产检修及技改时间约为6个月。