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短期市场向上突破的线索拆解(jie)：4月~5月关键窗口(kou)稳定资本市场预期，出清悲(bei)观持(chi)仓；长期(qi)资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢(shu)本就偏(pian)高。市场正常反映短(duan)期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主(zhu)题热度升温（稳定币主(zhu)题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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噹(dāng)前市(shi)場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)(he)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低(di)本(ben)身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必(bi)然(ran)的漲(zhǎng)(zhang)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的(de)變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)(dao)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週(zhou)滬(hù)(hu)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)(jiao)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我(wo)們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴(hui)到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動(dong)的(de)方曏；中長(zhǎng)期而言，更重(zhong)要的昰判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成長風格(ge)的(de)堅(jiān)定把握。

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美国一(yi)季度实际(ji)GDP年(nian)化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市(shi)场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税的(de)影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息(xi)预期，或增大美元指(zhi)数、美(mei)债收(shou)益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑(lv)到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍(reng)较大。

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