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周思聪：目(mu)前港(gang)股整体估值情况良好，无论是与自身相比(bi)，还是与(yu)其他国家市场对比，都具有较强的吸引力。从(cong)历史数据看，当前港(gang)股估(gu)值已回升至过去十年的平均水平，港股(gu)整体估(gu)值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。

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货币市场净投放🥑🩱🧡；隔夜SHIBOR利率月环比下行，1周/2周SHIBOR利率月环比上行🥑🧄👢，6个月/1年期/3年期国债到期收益率月环比下行。截至6月27日，隔夜SHIBOR月环比下行8bp💓🩲，1周/2周SHIBOR月环比上行7bp/9bp。债券收益率方面，6个月/1年期/3年期国债到期收益率较上月末分别下行12bp/11bp/10bp💓。

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位👿，AI科技互联网较年初回落：在分析板块👿、主题乃至个股层面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日成交额占港股主板成交总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板块这一比例曾一度高达20%，明显高于其近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块占比一度超过35%不过近期有所回落👝🥕🥿😡，新消费板块在6月下旬则达到接近6%的历史新高。

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1、细分行(xing)业(ye)来看，1-5月盈利增(zeng)速相对较高的行业主要包括(kuo)：1）装备(bei)制造业，1-5月利润(run)同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长(zhang)2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设(she)备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长(zhang)68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大(da)至11.9%；3）消费类(lei)需求受国补政策提振，智(zhi)能消费设备制造(zao)行业(ye)利润同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他(ta)家用电力器具(ju)制造、家用厨房电器具制造行业利润分(fen)别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副(fu)食(shi)品加工业利润增长38.2%，酒(jiu)饮茶制造利润增幅扩大。

2、赵宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值处在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍(reng)有(you)比较充分的上行空(kong)间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预(yu)计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的(de)EPS增(zeng)速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。