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🏮 后续(xu)如何演绎(yi)？市场表现仍是(shi)由资金端/估值(zhi)端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行(xing)情(qing)未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金融资(zi)产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年(nian)以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略(lve)，而非主动流入；三是除(chu)了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于(yu)乐观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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