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記(jì)者註意到，雖(suī)然(ran)成(cheng)都先導(dǎo)(dao)2024年(nian)歸(guī)母(mu)淨(jìng)(jing)利潤(rùn)(run)有(you)所增長(zhǎng)，但(dan)還(hái)未(wei)恢復(fù)2020年咊(hé)2021年的水平。2020年、2021年，該(gāi)公司歸母(mu)淨利潤分彆(biè)爲(wèi)6402.32萬(wàn)元、6338.38萬元。

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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业🍅🍊，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🍒🤬🧡🍑，航空航天相关设备制造💟💗👢🍅👿、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%👄👄🍆；3）消费类需求受国补政策提振🧅🍈，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%💕👡😈。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%👘💗🥭，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%😻🩲🥥，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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但是💯，市场真正能够有效突破扭亏阻力位，需要股票本身发生变化。从历史来看🍈👙🍇🌽，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👚👚🥬，往往是基本面的力量👜💕。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈🌽。

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1、我们(men)在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每(mei)五年周期的上(shang)行周期中，时间从(cong)2.5~3年不等。每(mei)一轮上行周期可以(yi)大致分为三(san)个阶段。当(dang)然阶段的划分有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、往后去看，7月(yue)将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市(shi)场对美联储7月(yue)的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益(yi)率(lv)出现阶段性上(shang)行；如果就业人数(shu)远不及(ji)预期，则(ze)可能(neng)使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。