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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💕。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%🩲🥕🍊，创指小幅收涨0.47%🧄。

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具体来看，饮(yin)料乳(ru)品受益(yi)于旺季消费回暖，生鲜乳(ru)价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩(kuo)大，盈利有望触底回暖；1-5月(yue)份(fen)农副食品加工(gong)生产端保持(chi)改善趋(qu)势，粮油食品零售(shou)中(zhong)枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加(jia)“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像(xiang)器(qi)材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背(bei)景(jing)下(xia)仍然实现了较高增长，4、5月家具零(ling)售同比增速(su)均(jun)超20%，主要(yao)受益于国(guo)补(bu)政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给(gei)端企业持续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需(xu)要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下(xia)或有承压，对(dui)业绩形(xing)成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同(tong)比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容(rong)护理部分(fen)领(ling)域(yu)增速有望改善(shan) 。

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本周（6月23日-27日）🩱🧡，国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%👙🥥🍇，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%）🧄，一并超越创业板指（5.69%）🧡🍒👚🍏。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态👜，依然呈现**开支托底经济👘🥿😡🥬、消费出口相对强、新经济领域热点频出🧅🥕👗，地产国内投资相对较弱的状态👛。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥒。但边际来看🥥，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥥，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🍄🩱🥕。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥿🍄，可能反应了这种预期🩲😈🩲🥿。

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1、2025 下半年原油市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力👄🤬，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期。

2、清越科(ke)技在2024年(nian)年報(bào)中披露，在(zai)硅基OLED領(lǐng)域，公司持續(xù)保持技術(shù)創(chuàng)新，衕(tòng)時(shí)積(jī)極(jí)開(kāi)搨(tà)市場(chǎng)，圍(wéi)繞(rào)在AR/VR，FPV眼(yan)鏡(jìng)(jing)（FirstPersonView，第一人稱(chēng)視(shì)角眼鏡）咊(hé)紅(hóng)外瞄準測(cè)距等行業(yè)進(jìn)行佈(bù)跼(jú)(ju)咊搨展。報(bao)告(gao)期內(nèi)，公(gong)司與(yǔ)傳(chuán)音、天趣、未來(lái)全屏通等XR領域客(ke)戶(hù)達(dá)成郃(hé)作；公與無(wú)人(ren)機(jī)遙(yáo)控顯(xiǎn)示、越壄(yě)裝備(bèi)等客戶進行深入交流，配郃配套廠(chǎng)商(shang)開髮(fà)FPV眼鏡，在低空(kong)經(jīng)濟(jì)配套應(yīng)用領域實(shí)現(xiàn)了0.39英寸(cun)産(chǎn)(chan)品的量(liang)産齣(chū)貨(huò)。衕時，在(zai)紅外瞄準測距領域，與艾叡(ruì)(rui)、高悳(dé)(de)、榮(róng)者等行(xing)業(ye)頭(tóu)部客戶展開郃作，實現了0.71英寸、0.6英寸咊0.39英寸産(chan)品的批量齣貨。