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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估💞💕🍅。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👗🥬💞💞💖，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来👿🍄👚🍓，在经济结构调整和资产荒的大背景下🩰，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🥥👿🍏，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥭🍍😈。据估算💔💟💖🌽，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🩳，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限👿，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中🍒👢，硫酸铵价格创近一年新高👡，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位🩰🥻🥻💞，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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2、行业配置层面，今年以来多(duo)数(shu)线索的行情底色仍(reng)是流动性(xing)驱(qu)动为主(zhu)导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化(hua)；同时，运用交易指标适度轮动、规(gui)避过热(re)风险。