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2． 美联储的隐含中性利率。该指标是联邦基金利率和PCEPI长期预测值的差值。在疫情导致美联储开始降息以后🍇，实际利率在高通胀环境下曾一直维持负值，与美联储隐含中性利率的差值也处于负值区间，并在2022年1季度达到周期谷底（-6.86%）。

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6月29日午间，中国稀土集团有限公司（以下简称“中国稀土集团”）官方微信发布声明表示，针对近期有网民发布的中国稀土集团旗下上市公司中国稀土（000831）部分董事🤍🍊🧅🍆🤬、高管职务变动方面的不实信息🩲💔🍆，中国稀土集团郑重声明如下：本次中国稀土部分董事👝🥑、高管职务调整系中国稀土集团和中国稀土根据工作需要🍈👡，为优化公司治理结构👿👜🥕🤬🍑、提升管理效能🩲🥕👅，严格按制度及监管规定开展的正常人事安排💯🍋👙🍎🌽，程序合规透明🩳，相关人员职务调整后仍在中国稀土集团其他岗位任职。当前💘🧡，中国稀土集团和中国稀土各项工作未因相关人员变动受到影响。

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🏮 后续如何演绎🌽🥭👞？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥑🍋，而是依然将呈现一定的震荡特征💋🩲。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑👠🍌，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍆🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👙👗；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👠🥒，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👝🧄，7月中报业绩期😻🥬、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥒。

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田希蒙：Wind数(shu)据显示，截至6月(yue)27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍(bei)，绝对(dui)估值(zhi)处于全球洼地。横向对比，恒(heng)生指数的(de)市盈率显著低于标普(pu)500指数的(de)27.5倍(bei)，恒生科技(ji)指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股通互联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业化加速和创新药产业(ye)发展，估(gu)值快速修复，银行、电信等高(gao)股(gu)息资产表现(xian)也不(bu)错。尽管部分板块经历上涨后估值(zhi)回归历史中(zhong)枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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1、今年(nian)前5个月，中国创新药对外BD授权总额已经超(chao)过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡(lv)创奇高(gao)。然(ran)而，就在市场(chang)期(qi)待值满满(man)的时候，荣昌生物的(de)对外交易却让投资者大(da)跌(die)眼镜。

2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💓，但如果美联储在7月意外降息👗💞🧅，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🥬💝。