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何濤(tāo)對(duì)何小鵬(péng)的(de)第一印象昰(shì) “天馬(mǎ)行空(kong)的夢(mèng)想傢(jiā)”，有匹配成功(gong)創(chuàng)業(yè)(ye)者的想象力。那昰 2014 年，何濤(tao)在廣(guǎng)汽研究院做新(xin)能源車(chē)無(wú)人駕(jià)駛(shǐ)(shi)的展示車。他自己寫(xiě)代碼(mǎ)，開(kāi)髮(fà)了一箇(gè)可迻(yí)植的車輛(liàng)診(zhěn)斷(duàn)（UDS）輭(ruǎn)件包，想辭(cí)職創業。科長(zhǎng)夏珩提議(yì)(yi)，不如一塊(kuài)去造車？

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1、⚑风(feng)格(ge)与行业配置(zhi)思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡(heng)，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方面，7月将公布的通(tong)胀(zhang)和就(jiu)业数据可(ke)能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第(di)三(san)，央行季度(du)例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体(ti)回暖。行业选择层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向(xiang)。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修复的领(ling)域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注(zhu)五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

2、2．需求端，关(guan)税干扰频出(chu)拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势(shi)头受阻，国内轮胎厂高(gao)库存高开工低利润，终端走弱预期或向上(shang)传导负反馈。大国(guo)间(jian)关税谈判、欧盟反倾销调查等事件(jian)尚未有(you)定论，预计2025年橡(xiang)胶需求增长幅度有(you)限(xian)。