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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间👄💝、基本面突出、受惠于政策的行业💖🍎，包括科技领域的半导体🍅🍋🍓、互联网、软件服务以及AI相关供应链💖，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🥔、美妆、电动车等🥝，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下🩱，保险、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会。

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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金(jin)的持续入市推动(dong)；在进一步稳增长政(zheng)策(ce)增量释放前，预计市场(chang)表现仍将由资(zi)金端/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看(kan)多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战(zhan)术上我们(men)认为(wei)短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将(jiang)呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金(jin)入市+低利率时代(dai)下居民金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预期。但当前阶段(duan)是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性(xing)行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观(guan)察(cha)到各方增量资(zi)金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是(shi)除(chu)了内(nei)需下滑担(dan)忧加剧外(wai)，7月(yue)中报业绩期、全球(qiu)贸易环境(jing)波动及过于乐观的降(jiang)息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可🍆，但是下半年的预期目前有所削弱🤍🍈，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注👄。

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当(dang)前，世界之变、时代之变、历史之变不断向广度和深度延展，改革发(fa)展稳(wen)定任务之重、矛盾风(feng)险挑(tiao)战之多、对治(zhi)国理(li)政考验之大(da)前所(suo)未有。

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1、减(jian)持期间为公告披露之日起15个交易日(ri)后的3个(ge)月(yue)内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格(ge)根据二级市场价(jia)格以及(ji)交易方式确定。

2、2． 多晶硅期貨(huò)(huo)減(jiǎn)倉(cāng)拉漲(zhǎng)。SMM的N型復(fù)投(tou)料(liao)均(jun)價(jià)(jia)34500元/噸(dūn)(dun)持穩(wěn)，現(xiàn)(xian)貨市(shi)場(chǎng)(chang)成交有限，組件訂(dìng)單(dān)堦(jiē)段性迴(huí)落，下遊(yóu)N型硅片價格繼(jì)續(xù)下探，企業(yè)以下脩(xiū)(xiu)排産(chǎn)應(yīng)(ying)對(duì)需求迴落。目(mu)前多晶硅自身庫(kù)存壓(yā)力較(jiào)大，近期雖(suī)有頭(tóu)部企業傳(chuán)(chuan)復(fu)産消息，但目(mu)前尚未完全確(què)定，若逆勢(shì)增産，整體(tǐ)現貨價格或麵(miàn)臨(lín)進(jìn)一步迴(hui)調(diào)壓力，盤(pán)麵則(zé)(ze)傾(qīng)(qing)曏(xiǎng)低位震盪(dàng)。