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风格层面🍏🥻👝💗，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍。具体来说，第一，从历史来看👠，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍓🍆💋🍉。第二🥭🎒👜，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💓🍏👘💝，对短期市场或有扰动💕。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥑，加力实施增量政策”🍎🍉💕🥥，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍆👠🍅，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💓💞🥬🥥，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽👛💖，成长价值风格或相对均衡💓💘🍋。

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本(ben)次收購(gòu)后，省工控集糰(tuán)間(jiān)接擁(yōng)(yong)有公司58.15%股份的權(quán)益(yi)，成爲(wèi)公司的間接控股股東(dōng)。本次無(wú)償(cháng)劃(huà)轉的實(shí)施不會(huì)導(dǎo)緻公司控股股東咊(hé)實際(jì)控製人髮(fà)生變(biàn)化，公司的控(kong)股股東仍爲三鋼(gāng)集糰，實際控製(zhi)人(ren)仍爲福建(jian)省國(guó)(guo)資委。

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爱建证券指出，中美在科技贸易领域的摩擦持续演绎，除了(le)传统的半导体(ti)上游设备和高端算力芯片，EDA为(wei)代(dai)表的设(she)计辅助软件(jian)也(ye)成为(wei)限制中国科技产业快速发展的瓶颈(jing)。虽然全球市(shi)场(chang)超过(guo)70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头所把持，但是国内EDA华大九天，概伦电子，广立微分别以EDA工具全流程(cheng)开发、全球验证的EDA解决方案供给(gei)、EDA软件(jian)与晶圆测试设备研发为主营(ying)方向，形(xing)成了覆盖设计、制造、测(ce)试环节的差异化产品矩(ju)阵(zhen)。EDA国产替代持续加速，相关(guan)投资机会值得关注。

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月🥕，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权💘🥭🎒👗🧅。

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1、德固特预计在不超过10个交易日内披露本次交易方案，即在7月14日前，按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》的要求🥻🥬，披露相关信息。

2、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯比(bi)和达恩・斯特鲁伊(yi)文）在一份报告中写(xie)道：“地(di)缘政治风险溢价的急剧下降可(ke)能反映出，交易员(yuan)近期(qi)经历了重大地缘政治冲击但石油供应(ying)未受显著干扰；伊(yi)朗(lang)的回应较为克制；以(yi)及从秋季开始可能会出现大规模库存累积。”