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4、总结：供需层面驱动有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量🥒🥑🩲🍏，需求端变数仍然较大，关注相关政策🍅😠💌🍓，目前看供需层面预期驱动有限🥒。成本端的支撑或增强🥬，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%👝👢，电力成本有上调预期🍍🥦，硅铁最主要生产成本就是电力👢，成本支撑预期增强🧄🍇。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低🥔，下半年成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有限。

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中光学3月3日在互动平台表示💟，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术。蓝特光学在2024年年报中表示👅💛🍏，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👿，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导💌，最终用作AR镜片材料👛🤬👿。

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对比过去2年(nian)7月政治局会议和4月政治(zhi)局会议的(de)表态来看，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会(hui)议对经济(ji)形势的判断认识要更加深刻，也往往会(hui)要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济(ji)工(gong)作的基调有望(wang)更(geng)加积极(ji)。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%🍓🥕💘👝，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%🥕。

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1、曾(ceng)女士(shi)在擧(jǔ)報(bào)(bao)中(zhong)稱(chēng)，在(zai)體(tǐ)製內(nèi)工(gong)作的前公婆傢(jiā)有3套房子，總麵(miàn)積(jī)超(chao)過(guò)(guo)400平方米，另有(you)8處(chù)商舖(pù)，總麵積超過6000平方米，她前伕(fū)名下的現(xiàn)金(jin)理財(cái)數(shù)百萬(wàn)元，他們(men)(men)傢昰(shì)全屋名貴(guì)紅(hóng)木傢具，有大量字畫(huà)收藏品，“還(hái)大量(liang)持有(you)竝(bìng)使用他人銀(yín)行卡進(jìn)行理(li)財涉(she)嫌洗錢(qián)，其傢庭資産(chǎn)估計(jì)在8000萬到1億(yì)(yi)元之間(jiān)。”

2、今年以来，个股涨幅中(zhong)位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨(zhang)幅中位数在去(qu)年3.3%的基础上，今年进一步攀(pan)升至5%。市(shi)场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资(zi)者的增量资金仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一定压力。按照我(wo)们中期策(ce)略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键扭亏阻力位，扭(niu)亏赎回压力缓解，增量最(zui)近有(you)望加速流入(ru)，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高，一旦发生，我们称之为(wei)进入(ru)牛市(shi)阶段II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间(jian)最(zui)大、渗透率加(jia)速提升新产业趋势(shi)有(you)望占优。