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燃气主要受益于国(guo)际气价中枢(shu)回落(luo)，城燃企业(ye)成本下行(xing)，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差(cha)修复，二季度盈(ying)利有(you)望改善。电力方面(mian)，容量(liang)电价补偿机制落地，相(xiang)关收入(ru)或有提升，同时用电需求稳健增长(zhang)，全国重点电厂日均发电量同比降幅(fu)收窄，供给端受益于煤价下行，成本下(xia)降(jiang)驱(qu)动盈利改善。

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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善(shan)。2025年上(shang)半年，化工品价格指数小幅震(zhen)荡下行，化工行业仍处于低景气阶段，但目前全球能源(yuan)类成(cheng)本已从高位回(hui)落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出(chu)现积极变化。综合来看，在(zai)行业供需格局预期改善的(de)背景下，我(wo)国化(hua)工(gong)行业景气有底部(bu)回暖(nuan)的迹象。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数(shu)据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期(qi)（7月30日），或许关税(shui)政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预(yu)期不是很(hen)高(gao)，所以可能还是要边走(zou)边看。如果通胀超预期(qi)上行(xing)，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致美债(zhai)收益率出现阶段性上行；如果(guo)就业人(ren)数远(yuan)不及预期(qi)，则可能使得降息预期(qi)进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关(guan)注7月降息(xi)预期变化对市场的扰动。

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1、国(guo)金证(zheng)券指(zhi)出(chu)，当(dang)前全球(qiu)处于百年未有之大变局，军备(bei)竞赛拉开序幕(mu)，中国武器装备在印巴空战中大放异彩，实战胜果(guo)有望推动中械装备在军贸市场份额(e)提升。

2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提升问题。巴西批准自8月1日起🩳👅😻，无水乙醇在汽油中的掺混比例从27%提升至30%。 24/25榨季巴西中南部乙醇产量357亿升🍏，其中94%都在国内销售，约337亿升。以ATR134测算💟👜😠，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变🩲，将新增10亿升左右乙醇需求🥻🩱，如考虑汽油需求增速问题🥥😻👘，那么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成🍆🥭🍍，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的乙醇来自于玉米，那么对应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显著🍉🌽，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满足 乙醇增量需求🤍，未来掺混比例持续提升🎒🍎🥕👙，对于巴西甘蔗、玉米需求将变得更为刚性🥝🍊💟👛。