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⚑风格与行业配置思路：风格方面💗💞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😻🩰👡，成长价值或相对均衡🍊🍇👚👗。具体来说，第一💟，从历史来看👞💌🍄👚，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍆👞🥦。第二🍉🍅👿🍇，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🌽🥥🥝，对短期市场或有扰动。第三💛，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🤍👝，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🥾🧅。行业选择层面🍄🍉，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈🍅，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布🍎、估值🍅、交易💝🥾👢、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝🍉、医药生物（化学制药）、国防军工🥦💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面🥝💛🤬😡，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融👿、国防军工、创新药。

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第二堦(jiē)段結(jié)(jie)束(shu)的標(biāo)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的(de)轉(zhuan)變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市(shi)場(chǎng)快速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外(wai)配資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月(yue)也齣(chū)(chu)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等(deng)也加大了(le)監筦力度。

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另一家企(qi)业(ye)代表岩思类(lei)脑，专注于脑科学和人工智能前沿(yan)研究。该公司负责人称，岩思类(lei)脑将与临港司(si)南在上海(hai)虹(hong)桥(qiao)脑机接口产业集聚区联合(he)设立“岩思司南(nan)脑科(ke)学(xue)实验室”，致力于构建贯穿“数据(ju)-算法-硬件-系统”全链(lian)条的技术协同创新体系，构建覆(fu)盖脑科学基础研究、脑健康、脑机接口应用(yong)及类脑(nao)智能前沿探(tan)索(suo)的高质量脑电数据(ju)与算法(fa)共(gong)享平台。

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值得关注的是🍈🩳🍈，512810尾盘溢价再度走高👛👞🍎🍅，收盘溢价率仍有0.19%，反映买盘资金再占上风。上日已有超7400万元资金提前进场。

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1、股票型ETF本周收益中位数为(wei)2.94%，资金净(jing)流出143.49亿元。港(gang)股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流入(ru)69.55亿元。跨境ETF本(ben)周(zhou)收益中位(wei)数为3.26%，资金净流出12.64亿元。商(shang)品型ETF本周收益中位数为-1.82%，资金净流入14.02亿元(yuan)。

2、3🧡🤍🍑👗、策略观点：从供需增速平衡来看💟🍆，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍑🤬💯；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%🍆💯💝🍌🍈，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💋。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🧅🧄🎒💋，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🤍，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍅，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行👅🍊，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间👜。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显👙💟，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素💌🥕🥭，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间😈💝🤍。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🥭，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。