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截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指(zhi)数(shu)成分(fen)股横截面波动率环比上周上(shang)升，短期(qi)Alpha环(huan)境好(hao)转；最近(jin)一周中证(zheng)1000指数成分(fen)股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱(ruo)。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块盈利多(duo)有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善(shan)，资源(yuan)品、必(bi)需消费、中(zhong)游设备保持正增。细分领域中装(zhuang)备制造业是盈利的主要(yao)拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多重(zhong)假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报(bao)业绩(ji)有望边(bian)际改善。

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该法案的成本一直是财政保守派面临的一大问题。由于议员们要求进行相互矛盾的修改，该法案在参议院遭遇了诸多阻碍。随后，该法案中的多项支出削减内容因不符合参议院和解程序规则而被修改🥑👅。

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1、供给(gei)趋增：由于矿端有增量，近期(qi)原生铅冶炼厂开工(gong)率维持(chi)高于往年同期，然而银和锑价格(ge)不断上涨使得加工费维持低位，原生铅冶炼(lian)厂开工率(lv)上升空间有(you)限。废电池释放增量也使得再生铅冶炼厂开(kai)工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂亏损(sun)较大。海外炼厂复产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

2、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施🍇，也可能是宽松政策的边际收敛🍑，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧🧄🍌😠，货币政策方面央票的重启发行💋🌽🌽；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。