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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🥻，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后😡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👛🥭😈👢，黄金🥾🍉🍎、稀土和国防军工🎒💖🍏。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💗💔🥻。

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其次是行情逻辑，短期看，银行基本面持续向好，业绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩张🥕，风险指标平稳可控🍊。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善🌽🥑👅🍌👜，加工费回升顺利😡🎒🤬，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季🍅👡🤍，锌锭供需过剩局面将逐步体现🥻🤬，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨👡。

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6月27日晚(wan)，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称，正在筹划通过发行(xing)股(gu)份及(ji)支(zhi)付现金的方式购(gou)买东莞(guan)福可喜玛通(tong)讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司(si)股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交(jiao)易(yi)日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交(jiao)易，但不会导致公(gong)司实际控制人发生变更。

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1、*ST金刚(gang)：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司(si)（以下简称(cheng)“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下(xia)简称“算力客户”）签订《智算中心多元(yuan)算力服务(wu)项目之服务协(xie)议》，由(you)金刚数智向算力(li)客户(hu)提供算力服务，合同含税(shui)总金额3.99亿元，服务期限5年，按月度支付(fu)算力服务费用。上述(shu)合同属于(yu)公(gong)司日常经营性重大合同，该合同的顺(shun)利履行将对公(gong)司2025年经营业绩产生(sheng)积极影响。

2、2025 下半年原油(you)市场的基本面特征在于供应分化与需求承压。由于库存指向仍相(xiang)对悲观，油价下(xia)半年存在中枢继续下移的压力，累库预期的结(jie)束主(zhu)要寄希望于供应端(duan)产(chan)生(sheng)实质性的(de)减量预(yu)期。