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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零(ling)食、智(zhi)能(neng)傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)(ling)域。綜郃以上，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消(xiao)費(fèi)崛起、以及行(xing)業景氣(qì)度較(jiào)高(gao)的領域佈(bù)跼(jú)，行(xing)業推薦(jian)重點關註：汽車(chē)、有色金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零(ling)售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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“6月脉冲”在(zai)本周集中演绎(yi)，主因是人民币的不断升值。我们在近(jin)期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多数时(shi)间内同步(bu)，汇率成为了决(jue)定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置(zhi)”的思路演(yan)绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度(du)下，均是乐观因素(su)占(zhan)优(you)。

参与活动条件：揄拍自拍

“中國(guó)***領(lǐng)導(dǎo)昰(shì)中國特色社會(huì)主義(yì)最本質的特(te)徴(zheng)，昰中國(guo)特色社會主(zhu)義製度的最大優(yōu)(you)勢(shì)，昰黨(dǎng)(dang)咊(hé)國傢(jiā)的根本所在、命衇(mài)所在，昰全(quan)國各族人民的利益所係(xì)、命運(yùn)所係。”

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其(qi)三，”借壳(ke)式BD“模式备受质(zhi)疑。荣昌生物将一款已上市的药(yao)品(pin)选择用Newco（New company，成立新公司）模式推(tui)广，而不是传统意义上(shang)的BD，其中可(ke)能存在风险。NewCo模式优化了创新药资(zi)产(chan)与资金匹配的流(liu)程，融合(he)了资产交易和股权交易，即(ji)BD+融资。这种方式既通过(guo)首付款缓解了创新药企的资金困(kun)境，又通过持股方式，享受了资产的未来溢价。

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1、5月降准降息后🎒🥦🥒，货币政策尤其是总量政策进入落地观察期👅、加码概率较小💝🤍👚🍇，预计7月更多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加大🥕🍌🍅🥻，不排除央行继续加码宽松的可能🥑🍊，时间点预计在美联储重启降息前后。此外高基数叠加信贷偏弱🤍🍈，6月社融数据有进一步走弱可能。

2、顺便说下💌🌽，投资很有趣的地方就是🍎🍆🥦👡，你能看懂的东西就已经能让你足够忙和得到足够回报了🥒🥒👢。另外💘😠🍄🤍，要想搞懂自己不擅长的东西往往没有那么容易🍈👚，同样的机会成本（时间）在自己明白的圈子里往往有大得多的回报👛👡。（2011-03-04）