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盈利(li)方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因(yin)素影(ying)响。三(san)个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善(shan)，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大(da)。结合(he)工业企业盈利(li)、行(xing)业所(suo)处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计(ji)中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善(shan)的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加(jia)速，业绩有望(wang)改善(shan)；2）中游制(zhi)造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端午(wu)等多(duo)重假(jia)日(ri)**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。

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2、今年六月末非金融及两油万得全A绝对(dui)估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。