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展望7月💓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈👜💗，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🍋👄💕👜，整体超预期改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👗🥔。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升😡，我们参考工业企业盈利🥕💯👚👘、库存阶段🧅🥭、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域👛。具体如下：

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据澎湃新闻报道，最近五天，“巨轮”吸(xi)引了海量客流(liu)。尽管连日(ri)高温，却没有阻挡人(ren)们打卡的热(re)情，客流如潮水般从四面八(ba)方涌来。尤其在夜晚，热浪消退，这里变得格外拥(yong)挤，四周道路(lu)摩肩接踵。

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2HFY25品牌羽绒服业务收入在高基数🤍🥿👡、暖冬🩰🥥🍇、消费环境波动等不利因素影响下，仍旧录得7%的收入增速，体现出公司品牌在羽绒服行业的影响力和销售韧性🥑🍈🍄🎒💓。分渠道看，直营/批发收入分别同增1%/47%。期内公司继续聚焦标杆Top店打造👄，截至3月末🩰🥬💔，公司约31%的门店位于一二线城市，同比提升2.8ppt💯🥥；同时公司关注战略增量市场开拓🤬👞💝，全财年公司净开门店253家💋🧡。分品牌看，2HFY25核心品牌波司登收入同增7%至132亿元，占羽绒服收入的85%🥦🍎🌽。OEM业务FY25收入同增26.4%至33.7亿元，在波动的环境中OEM业务的高增长体现出公司积极拓展高质量新客户🌽🥔，打造订单快反能力和拓展海外产能布局所带来的成效。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一👗🥻🍏🎒，与哈梅内伊关系密切😈🍋💯，是其重要“心腹”🧡。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位🍇🩲，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🥾。国际层面💌，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍄🍑，短期转口压力上升👢🩲👠🥬。国内层面🎒🍄🍋，国内经济内生动能走弱💔👙👛，楼市持续回落，消费与投资增长乏力💋🍍。国内政策聚焦惠民生方向💋，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力🍇🍒🩲。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🍑💌，而非市场预期的突破和主升🍑👞。

2、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增加(jia)，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公(gong)司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润6493.33万元，同比(bi)增长236.57% 。今年一季度，公司业(ye)绩增(zeng)速进一(yi)步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增(zeng)长120.57%；实现归母净利润9319.44万元，同比增(zeng)长1003.78%。