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► 南(nan)向资金流向：是港股资金(jin)的主力，近期更青睐创新药与新消费：作(zuo)为年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等缺陷难以获得市场的绝对定价权，但是随着年内(nei)南向资金的大幅涌入，其在港股的边(bian)际及阶段定价权逐步抬升（目前持(chi)仓占(zhan)比接近15%，交易占比超过30%），因此观(guan)察南向资(zi)金的交易(yi)和持仓变化情况(kuang)也是重要抓手。我们通过全部港股(gu)通标(biao)的在不同时间段内南向持股数量变(bian)化估算其在不同阶(jie)段内的净买(mai)入情(qing)况(kuang)，再根据行业或主题汇总，并且将净(jing)买入规模与板(ban)块流通市值(zhi)相比用于测算集中度。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用，但是货币政策需要累计效应🎒👡🥦🥦，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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1、需求耑(duān)，2025 年不鏽(xiù)鋼(gāng)需(xu)求預(yù)計(jì)呈現(xiàn)“傳(chuán)統(tǒng)(tong)弱(ruo)、新興(xìng)強(qiáng)”的差(cha)異(yì)(yi)化格跼(jú)。就地産(chǎn)后週(zhou)期來(lái)看，由于資(zi)金到位降幅(fu)較(jiào)大(da)，地産竣(jun)工齣(chū)現(xian)超預期下滑，不(bu)過(guò)樓(lóu)市政筴(cè)持續(xù)再加碼(mǎ)，預計 2025 年(nian)降幅收窄；傢(jiā)電(diàn)汽車(chē)等消費(fèi)市場(chǎng)呈現較強韌(rèn)性，2025年全毬(qiú)主要央行延續(xu)降息，國(guó)內(nèi)政(zheng)筴麵(miàn)保持寬(kuān)鬆(sōng)，且下(xia)遊(yóu)存一定補(bǔ)庫(kù)空間(jiān)，需求(qiu)耑預計穩(wěn)中(zhong)迴(huí)陞(shēng)，關(guān)註“兩(liǎng)新”政筴持續性；進(jìn)齣口錶(biǎo)現(xian)來看，關稅(shuì)對(duì)于轉口(kou)貿(mào)易的衝(chōng)擊(jī)成爲(wèi)噹(dāng)下齣(chu)口增量的最大不確(què)定性，預計今年齣口增速衕(tòng)(tong)比將(jiāng)齣現一定程度的(de)下滑。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企(qi)业盈利数据、行业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受(shou)益于消费(fei)类景气边际回暖，算力租赁订(ding)单(dan)持续落地，半导(dao)体周期(qi)复苏与国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或(huo)有改(gai)善，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提(ti)振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领(ling)域需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。