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6月中(zhong)国轻纺城日均成交量(liang)下行26.1%，盛泽丝绸指(zhi)数下行0.02%。6月空冰洗彩零售额四周(zhou)滚动均值同比上行，但增幅有所(suo)收窄，7月空(kong)调、冰箱、洗衣(yi)机计划排产量环比均下行(xing)。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🌽，市场可能会呈现指数突破上行💋🥬，科技非银等进攻性板块占优的格局🥭🧅。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😡、消费🥥🍊🍄👘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌😈😠💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👝，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥿🍄🧅🧄🌽。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥔，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💟💋🎒，进一步积累了今年的赚钱效应💓，这为指数后续突破上行👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🤬，我们称之为牛市阶段II👘。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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临近特朗普**设下的关税谈判大限只剩(sheng)下一周(zhou)多时间，美方(fang)再次放出谈判或(huo)可延(yan)期讯息。当地(di)时间27日，美国总统特朗普在记者会上表示，此前宣布的截止日期仍(reng)具灵活性。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🥔👄😻，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%🍊👄🥒💞🥒，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%👙💗🌽🍓🍌；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🧅🩳🩱🥝，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元👛。

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1、Tillis最终选择反对该法案主要是因为其中包含的医疗补助深度削减条款🌽🍒💞，他在宣布这一消息的声明中抨击了华盛顿两党合作的衰落：

2、中期结构观点不变：A股重(zhong)回结(jie)构牛，仍依赖科技(ji)产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强(qiang)相关资产，黄(huang)金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股(gu)是潜在牛市中的领(ling)涨市场。