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相比(bi)2014年底和2019年(nian)初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流(liu)动性(xing)驱动(dong)的行情，但如果(guo)美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和(he)金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话(hua)题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓(huan)停售油车，标志着产品力(li)正(zheng)替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全(quan)面加速(su)东移，下一个阶(jie)段的行(xing)情逻辑(ji)可能是电(dian)气化领域全产业(ye)链(lian)变现能力的提升(sheng)，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科(ke)技领域产品催化频出，或将(jiang)带来市(shi)场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工(gong)是(shi)三季度寻找结构性机会(hui)的(de)重心。

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