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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💓👜👛🍋，科技非银等进攻性板块占优的格局👙🤍👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👚👜，在科技🥔、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑🥻，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💛，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🍊👗，目前利率仍处于较低水平🍎👘👡💓，资产荒趋势依然存在🍆🩲🥬。上半年🍊💝🧄，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍄🥔🥭🍋，7月科技风格占优的可能性较大。

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特朗(lang)普(pu)4月2日(ri)宣布开征所谓“对等关(guan)税”，引(yin)发美国金融市场(chang)暴(bao)跌。在多方压力下，特朗普又在4月9日宣布暂缓对部分贸(mao)易(yi)伙伴征(zheng)收高额(e)“对等关税”90天，但维持10%“基准关(guan)税”，同时威胁美贸易伙伴需在7月8日前完成与美谈判。

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报道称，过去一个月内约 5 亿美元的股票抛(pao)售发生在市场(chang)创下(xia)新高、且投资(zi)者摆(bai)脱地缘政治紧张情绪之际。尽(jin)管面临(lin)人工智(zhi)能(neng)芯片海外销售限制的(de)担忧，该公司股价今年仍上涨超 17%，近三(san)个月涨幅(fu)达 44%。

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1、6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议(yi)表述来看，1）对经济环境描述中，提(ti)到“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把(ba)握(wo)政策实施(shi)的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应(ying)”。往后去看，未来货币政策仍(reng)有进一步发力空(kong)间，国(guo)内市场流动性有望继续保持相对宽松的状态，如果增量政策(ce)能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成(cheng)进一步提振。

2、坿(fù)近的吳(wú)(wu)江路，作爲(wèi)傳(chuán)統(tǒng)美食(shi)街，傍晚時(shí)分人頭(tóu)攢(zǎn)動(dòng)(dong)，麵(miàn)包店、嬭(nǎi)茶店擠(jǐ)滿(mǎn)了人。徃(wǎng)西走，茂名北路在週末開(kāi)啟(qǐ)限(xian)時步行街，人們(men)在路上(shang)遛狗(gou)、散步、休憇(qì)，餐飲(yǐn)店的外擺(bǎi)位也(ye)坐了不少人，徃(wang)店裏(lǐ)張(zhāng)朢(wàng)幾(jǐ)乎都(dou)昰(shì)人。