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展望7月🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👢。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥👚👝，使得即将到来的中报业绩期🥻，在科技、消费🩳💘🧡🍒👅、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥝🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥔🍋👚🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🥬👛。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍎👠👄，进一步积累了今年的赚钱效应😻👜，这为指数后续突破上行👞👗💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💌🍄，我们称之为牛市阶段II。风格方面👞💕👗，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应方面，2025 年全球锡生产面临诸多扰动(dong)，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和(he)出(chu)口恢复偏慢，刚果(guo)（金(jin)）动(dong)乱导致(zhi) Alphamin 停产(chan)及当地手工采矿受到(dao)冲击，国内银漫矿业因安(an)全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过，当前大部分国家或地区(qu)供应扰动已逐步平息，唯有缅(mian)甸佤邦复产节奏(zou)仍存变数，此外征收 30% 的实(shi)物(wu)税也会(hui)减少出口中(zhong)国(guo)的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和(he)下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万(wan)吨(dun)，中国精锡供应(ying)量将增长(zhang) 1.5% 至 19.1 万吨。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以伊大****中遇难的60多位高级将领🩱、核科学家👚🧄💝🌽💌、新闻工作者和妇女儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖里🧅🧄、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等人。

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1、据知情(qing)人(ren)士透露，高盛还在继续寻找更多可(ke)收(shou)购的酒店，并曾考虑收购拉戈尼西(xi)大酒店（Grand Resort Lagonissi）。这家酒(jiu)店位于被称为 “雅典里维埃拉” 的地(di)区，那里有一(yi)片海(hai)滩(tan)，新建(jian)了许多豪华酒店和住宅。但高盛(sheng)最终没有推进这项收购。

2、注：中证银行指数近5个完整年度涨跌幅为：2024年，34.71%；2023年，-7.27%；2022年🍍👅💓🍒，-8.78%；2021年💕😡，-4.41%；2020年👢💝🧡，-4.23%。指数过往业绩不预示未来表现。