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1、美联储货币政策框架的弊端造(zao)成美国通胀率上(shang)升，也威胁到货(huo)币政策的实施、美国经济繁(fan)荣，以及美元作为全球储(chu)备货币的(de)地位。并且美(mei)联储虽然每(mei)年都对其货币政策框架作评估和必要的微调，但在经历(li)了持续大幅高通胀之后(hou)，美联储直(zhi)到2024年依然维(wei)持了现有框架，这明显与实际状态(tai)不符。这些已引发了市场和政策制定者对美国货(huo)币政策有效性、国债市场稳定性和经济长期繁荣的广泛关注，也增强了立法者干预、审查和(he)监督美(mei)联储及其货币政策的意(yi)愿(yuan)。基于这一大背景，2025年(nian)1月美国众议院金融服务委员(yuan)会设立了(le)“货币政策、国债市场韧性和经济繁荣工作组”（以下简称“工作组”）；美联(lian)储的职(zhi)能和货(huo)币(bi)政策框架是其首先需要解决的(de)议题。

2、1、宏观(guan)。海(hai)外方面(mian)，2025年最大(da)的不稳定因素和(he)交(jiao)易焦点在于(yu)“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现(xian)实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面(mian)，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢价下(xia)正吸引(yin)全球其他地区铜(tong)源(yuan)源不(bu)断运往美国(guo)，美(mei)国一年铜(tong)消耗大概160万吨左右，进(jin)口(kou)铜约70万吨，运往美铜市(shi)场的量级(ji)无法估(gu)算，但(dan)对全球其他市场(chang)的影(ying)响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜和废铜紧(jin)张的现象，但若美铜(tong)进口量级(ji)在百万吨(dun)以内，站(zhan)在全年的角度(du)对全(quan)球供求平衡表(biao)影响有限，关(guan)注美国232调查(cha)结果出台后美(mei)铜(tong)表现；二(er)是，美极端的关(guan)税政策导致美国乃至全(quan)球的经济增速下调，美国滞涨风险不(bu)能排除，三(san)季度经(jing)济数据(ju)可(ke)能逐步显现(xian)，而IMF等(deng)国际组织也将全球经(jing)济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜(tong)需求(qiu)增速也(ye)有可能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导(dao)下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地(di)缘(yuan)政治风险扩散(san)也意味着对全球经济产生不利影响。国(guo)内(nei)方面，国内经济“稳增长”依然(ran)是(shi)主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信(xin)心偏弱，且抢(qiang)出口力度开始减弱，因此三季度(du)仍存在着较大压力，此(ci)时政策预期及落地（或(huo)证伪）可能成为国内品种交易的一部分。