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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍎，科技非银等进攻性板块占优的格局💋🥦。从基本面的角度来看🍄🍑🍓，财政指数的发力和消费的韧性🥿🥦，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍓🧄，使得即将到来的中报业绩期😡🥝，在科技🥿、消费💓🍄💓👢、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦😻🥬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🧄，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🍋🍅🩱💘，资产荒趋势依然存在。上半年👙，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🤬，这为指数后续突破上行💋、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍍，类似现象在2020年也出现过🎒🥻🥭，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥻🍌🍊🍑💛，从当前景气趋势和产业趋势来看🍅👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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7、根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計(jì)數(shù)據，2025年4月，槼(guī)糢(mó)以上生豬定(ding)點(diǎn)屠宰企業(yè)屠宰量3077萬(wàn)頭(tóu)(tou)，環(huán)比小幅增加0.46%，衕(tòng)比增加20%。

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地缘(yuan)方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发(fa)射了477架无人机和60枚导弹。俄罗斯宣布其部队已占领(ling)乌克兰东部(bu)的Novoukraiinka。

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1、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🥿🍊🥑🥿。钢材方面，6月钢材成交量环比下行🩲，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行🥝🍊，港口铁矿石库存🥒🥦🍏🩱、唐山钢坯库存上行，主要钢材品种库存均下行💟🥒。煤炭方面👚👢💘，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格🎒、焦炭期货价格均上行👿👙，天津港焦炭库存上行👅👜🍌，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👝。

2、沙(sha)姆(mu)哈尼还强(qiang)调(diao)，伊朗领导层对各种局(ju)势早有充分准备，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对(dui)（已故指挥官）的替(ti)换”，在以(yi)军空袭(xi)后伊朗展开的(de)所有行动，也都是依(yi)据事先拟定的计划进行的，这些都展现(xian)了伊(yi)朗在军事与安全方面应对任何升级或渗透行动的强(qiang)大能(neng)力。