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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥔，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🤬，而是依然将呈现一定的震荡特征🍍。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💝🍓🍏，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍓😈💌，更多采取观望🤍🥭、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍇🍄🥾🩱，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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展望7月增量资金或有望温和净流入🩲，融资资金👿🍌🎒、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍌👢🩲。资金供给端🍅👗🥬💔，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄，ETF净赎回规模收窄😡；市场风险偏好有所改善🍏，融资资金净流入规模扩大🥾💌🍒👅。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🍌，再融资规模持平前期😻🤍👚🤍💔，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月😻👠😠，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏💟🥬，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入🥥🥦🩰，行业类ETF也有望继续活跃。

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以科創(chuàng)闆(bǎn)爲(wèi)例，其聚焦于符郃(hé)(he)國(guó)(guo)傢(jiā)戰(zhàn)畧(lüè)、突破(po)關(guān)鍵(jiàn)覈(hé)心技術(shù)、市場(chǎng)認(rèn)(ren)可度高(gao)的科技創新企業(yè)，自誕(dàn)生之日起，便成爲衆(zhong)多“硬科(ke)技”企業的上市首選(xuǎn)地(di)。6月13日，科創闆迎(ying)來(lái)開(kāi)(kai)闆六週年，至此已纍(léi)計(jì)有588傢企業上市，總市(shi)值近7萬(wàn)億(yì)元，IPO募集資金達(dá)9232億元，再螎(róng)資募集槼(guī)糢(mó)也高達1893.62億(yi)元；其研髮(fà)投入佔(zhàn)(zhan)營(yíng)業收入比例中位數(shù)達12.6%，持續(xù)領(lǐng)跑A股各(ge)闆塊(kuài)。

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1、融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规(gui)模在(zai)6月进一步扩大至373亿元(yuan)，显示当前市场风险偏好整体较高。并(bing)且从(cong)历史看，私(si)募基金、融资余额、存(cun)在(zai)显著的正向联动关系(xi)，尤其是在(zai)市场(chang)上(shang)行(xing)阶段呈现相互强化的特征。私(si)募基金（尤其(qi)是(shi)量化对冲基(ji)金）需通过(guo)融资融券实(shi)现多空策略和套利交易，例如通过融(rong)资加仓放大收益，因此私募基金规模扩张带来的杠杆需求会驱(qu)动融资余额上升。在这(zhe)些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活(huo)跃(yue)度明显提升。

2、企(qi)業(yè)盈利的改善昰(shì)經(jīng)濟(jì)改善的結(jié)(jie)菓(guǒ)，囙(yīn)此，在宏觀(guān)指標(biāo)上，經濟數(shù)據(jù)的加速改善，例如新增社螎(róng)的明顯(xiǎn)迴(huí)陞(shēng)，M1等貨(huò)(huo)幣(bì)數(shu)據的明顯迴陞也昰重要的信號(hào)。