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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票👢，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥿🥦，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🩲。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥕💕🥑，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🍋，不仅会对市场走势产生显著影响🍎👿🍓🍅，也会对市场风格的演变起到关键作用👞。这个逻辑之下🥝🍍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大🥦💞🥝，是重要的选股方向

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在本次大跌之前🍄👗，受2024年年报业绩影响🍅👢👜，荣昌生物股价持续上涨💖👜👄🥥🍏，其中A股6个月市值飙涨180亿元😡👞👢，H股市值也大涨4倍💟🩱💟，市值在300多亿高位运行💋。数据显示，2024年公司营收17.17亿元，同比增长近六成💯，两大核心产品泰它西普（年销售额9.7亿元）💟🍉👅🩰、维迪西妥单抗（年销售额7.2亿元）销量大增💯。

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复盘来看，本周创业板人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%🍄👄👝💕🍍，跑赢创业板指（5.69%）等市场主流指数。消息面上🩲💞🍍，摩根大通研报指出💛，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长🥝🍊🩲，2028年市场规模将超过10亿美元👛👿😈，并在2030年突破50亿美元。

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2、然而🍆🥑，荣昌生物的核心产品就两款🍎🧄👄💝，本次交易的泰它西普对公司业绩影响很大，也是公司A股和H股估值的重要组成部分。一旦剥离出去🩲，公司估值会大幅降低，这也是该公司股价大跌的原因之一🍏🥬👞。因为NewCo模式会导致荣昌生物在国际市场上的控制力减弱，如果利润和控制权被削弱💞🥔🥥，反而会加大公司财务压力😠🍈🍄🥭。