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3、成本(ben)方面：上半年原油市(shi)场高波动性的两大驱动因素为关税政(zheng)策与地缘冲突(tu)。鉴于需求韧(ren)性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然而，受夏季中东地区内部需求增长及库存调(diao)节机制(zhi)影响，未来2-3个月内其原油出口增(zeng)幅(fu)可能滞(zhi)后于产(chan)量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平(ping)衡点，美国活跃钻机数量降幅扩大，下半年供应增量将主要(yao)依赖非OPEC+非美国家。当前海外夏季需求旺季已(yi)然来临，预计(ji)三(san)季度(du)欧美地区的航空与陆路出行高(gao)峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三、四季度(du)的(de)供需平衡预测分别为供应过剩(sheng)36万桶/日(ri)和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过(guo)剩34万桶/日和(he)113万桶/日，预示全球(qiu)原油市(shi)场整体将呈现供应(ying)过剩格局，累库压(ya)力将(jiang)贯穿下半年，尤以四(si)季度为甚(shen)。尽管当前地缘政治(zhi)溢价逐步消退，三季度供(gong)需(xu)相对偏紧的态势或(huo)仍有望(wang)支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附(fu)近(jin)，潜在(zai)风险仍需关注关税(shui)政(zheng)策及地缘局势的演变。

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今(jin)年以(yi)來(lái)(lai)，箇(gè)(ge)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股(gu)票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上(shang)，今年進(jìn)一(yi)步(bu)攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)(duan)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者(zhe)的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)流入的狀態(tài)(tai)。但ETF在扭虧(kuī)(kui)阻力位(wei)坿(fù)近(jin)持續贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)(gou)成的一定壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一旦在某種囙(yīn)素(su)推動(dòng)下，指數站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位(wei)，扭虧贖迴(hui)壓力緩(huǎn)解，增量(liang)最近有朢(wàng)加速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月(yue)開(kāi)始，這(zhè)種(zhong)情況(kuàng)髮(fà)生(sheng)的槩(gài)率越來越高，一(yi)旦髮生，我們稱(chēng)(cheng)之爲(wèi)進入牛市堦(jiē)段II。這一堦段，指數有朢持續(xu)上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大、滲(shèn)透(tou)率加速提(ti)陞(sheng)新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有朢佔(zhàn)優(yōu)。

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1、燃气主要受益于(yu)国际气(qi)价中枢回落，城燃企业成本下行，同时顺(shun)价(jia)机制落地，购销(xiao)价差回归正常区间，推动企(qi)业毛差(cha)修复，二季(ji)度盈利有望改善。电力方面(mian)，容量电价(jia)补偿机制落地(di)，相关收入或有提升(sheng)，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发(fa)电量同比降幅收窄，供(gong)给端受(shou)益于煤价下(xia)行，成本下降驱动(dong)盈利改善。

2、日前国防军工ETF（512810）主动拆分降净(jing)值，交易门槛（一手价格）由拆分前的120元左右，降至(zhi)当前的(de)60元左右，为同类最低，便利更多投资者把握国防军工板块投资机遇。