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1、虽然本轮非银流动性的增长(zhang)规模接近2014年~2015年，但(dan)与(yu)2014年~2015年“看债做股”的(de)交易逻辑截然不同。2025年前五个月，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系(xi)向(xiang)非(fei)银机构投(tou)放资金规模仅有2000亿；与之(zhi)对比，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约(yue)3.4万亿。因此大的宏(hong)观(guan)交易逻(luo)辑上，我们认为本轮更倾向(xiang)于看股(gu)做债的股债跷跷(qiao)板逻(luo)辑，而非看债做股的(de)股债双牛逻辑(ji)。

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