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居民主(zhu)导非银流动(dong)性期间，通常情况下，市场对于看股做债(zhai)的交易思(si)路是(shi)有(you)一致(zhi)性预期的(de)，因为居民存款搬家(jia)会导致(zhi)央行货币政策相对偏(pian)紧。这背后逻辑在于，居民存款搬家(jia)本身反映(ying)了微观主体存在脱实(shi)向虚的可能，此时如果央行(xing)加大货币(bi)宽松，那么非银机构有可(ke)能面(mian)临来自居民和央行流动(dong)性的双(shuang)重推动，由此(ci)带(dai)来的资产价格上涨或进一步助推居民存款向非银机构搬家，非银机构流(liu)动性过度淤积，积累系统性风险。因此(ci)，2015年以来，每当(dang)居(ju)民(min)存款加速流向非银机(ji)构期(qi)间，以央行为主导(dao)的银行体系向非银(yin)机构投放的流动性均有所回(hui)落，非银机构体感的货币(bi)政(zheng)策维(wei)持紧平衡态势。

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田希矇(méng)：預(yù)計(jì)港股在政筴(cè)託(tuō)底、AI技術(shù)催化(hua)及資金麵(miàn)支撐(chēng)下延續(xù)震盪(dàng)上行趨(qū)勢(shì)。宏(hong)觀(guān)層(céng)麵，穩(wěn)增長(zhǎng)(zhang)政筴加碼(mǎ)有朢(wàng)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)復(fù)囌(sū)深化，疊(dié)加港股企業(yè)營(yíng)收受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)相對(duì)有限，其闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構(gòu)錶(biǎo)現(xiàn)或更受益(yi)于內(nèi)需(xu)脩(xiū)復。估值方麵，恆(héng)指動態(tài)PE約(yuē)爲(wèi)10倍，處(chù)于歷(lì)史中低(di)位(wei)，科技(ji)、醫(yī)藥(yào)(yao)等成(cheng)長闆塊(kuai)仍具脩復空間(jiān)。

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综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药👡，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高。具体而言🍑，

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