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展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股(gu)有利的上行动(dong)力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但(dan)是(shi)预计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较(jiao)低(di)。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论(lun)是基金净值还是个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后续突(tu)破上行(xing)、触发关(guan)键(jian)正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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1、贝克休斯油服数据显示美国钻探公司连续第九周削减石油和天然气钻机数量。美国至6月27日当周石油钻井总数 432口，前值438口，钻(zuan)机数的连续(xu)下(xia)降意味着美国原油(you)产量(liang)增速将持续变缓。近期原油产量基本平(ping)稳，最(zui)新一(yi)期EIA周度报告显示美国原油产量(liang)在1343.50万桶(tong)/日；当(dang)周原油进口量环比增加44万(wan)桶/日，出口量环比减(jian)少9.1万桶/日，净进口量环比上升，不(bu)过相对来讲净进口量明显低于去年同期，这(zhe)正是美国石油库存下降的(de)主要原因。

2、此前😈🍇，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相🧡💌💝。据《华尔街曰报》报道👗🍒，由于担心该模型相较于之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时候。