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本周市场各指数全面上涨🥕🌽，上证综指上涨1.91%👙👠🩱，上证50上涨1.27%，沪深300上涨1.95%🍏🍏💯🌽，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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结合自上而(er)下行业产能出清、新消费(fei)崛起(qi)与(yu)定量(liang)评分结果，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)重点(dian)行业。

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随着中报业绩预告陆续披露👙🥬，7月是全年最看业绩的月份之一🥑🩲，市场将更加注重交易现实💔🥒💝🍊，关注基本面的兑现🥾👛，景气投资或更加有效。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块💟👙💔💟，以及钢铁👛🤬🍍、化工💘🥔、有色等资源品板块💞。

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▶ 结合工业企业盈利、库(ku)存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩(ji)有望延(yan)续较(jiao)高增速或的领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消(xiao)费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；

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1、英诺赛科（02577）发布公告🩱💓🍈，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日。截止本公告日期，STHK持有公司 1259.21万股H股💔，占公司已发行H股股份总数约2.56%。

2、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🍎。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本🥻👛🩱🍌，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新🧅💘😻、提振消费👙😠，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金🧄、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定👘👄💗💖👿。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务🍏，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥝🥦，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度👗🍇，助力构建房地产发展新模式🥒🥿。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💌🍄🍍👘。