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对比过去2年7月政治局会议(yi)和4月政治局会议的表态来看，往(wang)往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻，也往(wang)往会要求“加(jia)大宏观(guan)调控力度(du)”。在当(dang)前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政(zheng)治(zhi)局会(hui)议对经济工作的基调有望更加积极。

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风格层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略(lve)占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡。

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