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进入7月后，综合业绩(ji)披露期效(xiao)应、海外流动性环(huan)境变化、增(zeng)量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对(dui)美(mei)联储降息预(yu)期(qi)形成(cheng)修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市(shi)场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡(heng)。对(dui)7月的风格(ge)指数推荐如下：

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