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付倍佳：上半(ban)年港股市场领涨全球，主要有三方面原因：一是产业结构优(you)异，港股新经济结(jie)构占(zhan)比(bi)高(gao)，互联网、新消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红(hong)资(zi)产估(gu)值修复，恒生(sheng)高股息指数仍有超7%的股(gu)息率，A/H折价快速(su)收敛；三是流动性充裕，香港银行同业拆(chai)借(jie)利(li)率（HIBOR）快速(su)下(xia)行，港股成交活(huo)跃，整体(ti)交易量在历史高位运行。

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不(bu)代表(biao)市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还(hai)是“Risk-Off”。本周沪指的“三(san)连阳”，本质(zhi)上是正向(xiang)因素催化下波动率(lv)回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年(nian)高点，但(dan)短期而言，我们(men)在短暂经历波动率的回(hui)归交易后，仍要回到逻辑(ji)驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是(shi)对弱(ruo)美元周期下A股(gu)市(shi)场成长(zhang)风格的坚定把(ba)握。

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减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内，即2025年7月21日至2025年10月20日。减持价格根据二级市场价格以及交易方式确定。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期🍎🍑，刚需支撑仍存🥦💖🥑👚；长期来看🩳🤬💛🍄😡，国内钢材终端需求承压🍈，粗钢压减传闻扰动不断😡🍄，下半年铁水产量面临向下压力💌💗🥦，焦炭产量则呈跟随态势，国内焦煤需求逐步走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模减产可能较小。美国关税扰动影响弱化🥝💗，焦煤进口高位持稳🩲👗👘。短期刚需支撑使得焦煤基本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难有减量，压制盘面估值，盘面价格仍有下行压力🩰，后续重点关注煤矿安监、钢厂生产节奏、蒙煤进口以及宏观情绪👢🥿。

2、附近的吴江路🧄🩱👘💔，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🩰，面包店、奶茶店挤满了人。往西走，茂名北路在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步🥿🍊👙💯🍒、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都是人🍅💓👘👡👝。