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田希蒙：Wind数据显示(shi)，截至6月27日，恒生指(zhi)数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈(ying)率显著(zhu)低(di)于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳(na)斯达克指数的34.8倍。从行业层面来(lai)看，港股通互(hu)联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修(xiu)复，银行、电信等高股息资产表现(xian)也不错。尽管部分板块经历上(shang)涨后(hou)估值回归历史中枢，但港股整体仍(reng)处于“资金盛(sheng)+资产荒”的结构性行情中。

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1、另外供应端周五夜盘市场再度传出消息称欧佩克+将在下月会议上考虑延长其大规模增产，因领导者沙特正带头努力夺回市场份额。该消息出现后油价有明显急跌动作🍉🍓🥥，但还是可以看出市场越来越适应欧佩克+提速增产的冲击🥥🍌🥬🍋🍋，八个主要国家已同意在过去三个月中每天大幅增产41.1万桶。几位代表表示，他们的国家已准备好在7月6日召开会议时考虑在8月再次提高产量🌽🩲。消息人士称😠，八个成员国在7月6日开会时🥭👝💖，欧佩克+可能会在8月再次将石油日产量提高41.1万桶😡。欧佩克+领导国俄罗斯的态度也发生了值得注意的转变，在上次会议上🥦🥾🤬🍆，俄罗斯曾短暂反对7月再次加速增产。一位熟悉俄罗斯立场的人士本周早些时候表示，如果欧佩克+认为有必要，莫斯科现在更愿意接受新的增产措施🍊。周五😠🍎🥭，俄罗斯副总理诺瓦克在被问及进一步增产的可能性时说：“我们将在会议期间研究这个问题。”目前来看欧佩克+继续提速增产仍是大概率事件🧄🤍🍉，虽然在4🥑🥕🥝、5月欧佩克+实际产量增加低于其提速目标💝👿🩰，但沙特5月产量增加明显，或会带动其他成员国增产提速。接下来一段时间市场将继续评估消费旺季与欧佩克+提速增产的综合影响。短期内来看旺季窗口还是明显缓解了供应端增产带来的压力，但随着时间推移欧佩克+增产量的不断累积预计对油价的压制将会更加明显🍉。

2、2025 年上半年宏(hong)观出(chu)现反复，一季(ji)度宏观预期偏(pian)正面，4 月份随着美国对等(deng)关税的影响市场乐观情(qing)绪有所回落，贸易摩(mo)擦背景下美联储主(zhu)席鲍威尔降息措(cuo)辞也逐渐转向谨慎，国(guo)内政(zheng)策面以稳为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注(zhu)后(hou)续出口回落的风险。供需基本(ben)面来看，铜矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费(fei)创近几年(nian)来新低，冶炼厂减产(chan)风险仍存，且特(te)朗普(pu)关税引发大(da)量(liang)精炼铜抢跑发往美国，非(fei)美地区铜供需持(chi)续收紧(jin)，需求端上半年总体呈现高景(jing)气度，但后续出(chu)口(kou)回落的风(feng)险(xian)不(bu)容忽视。预计 2025 下半年(nian)铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪(hu)铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。