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6月全國(guó)水泥價(jià)(jia)格指(zhi)數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南(nan)、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均(jun)下行，東北地(di)區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格(ge)下行。

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而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上(shang)行的关键(jian)力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势(shi)包括：AI算力及应(ying)用、机器人、创新药、新消(xiao)费、固态电池、可(ke)控(kong)核聚变、低空经济、半导体自主可控、军贸出海(hai)提速等。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的(de)发力和(he)消费的韧(ren)性，使得二季度(du)总需求增速进一步边际(ji)改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际(ji)改善(shan)的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财政政(zheng)策的支(zhi)持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒(huang)趋势依然存在。上(shang)半年(nian)，无论是基(ji)金净(jing)值还(hai)是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类(lei)似(shi)现象(xiang)在2020年也(ye)出(chu)现(xian)过(guo)，我们(men)称(cheng)之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的可能性较大。

2、展望2025年下半年，随着化(hua)工品供需格(ge)局改善(shan)，以及原油、煤炭等大宗原材料价(jia)格回落、行(xing)业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度有望(wang)改善，有望(wang)迎来布局机会。