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多晶硅主要观点：光伏抢装结束🧄💔🥻👡，终端需求走弱主导下半年合约走势，多晶硅价格阶段性承压，供应能否继续维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素，预计下半年核心运行区间 31000-38000 元 / 吨💗。策略方面，多晶硅单边也以逢高沽空思路为主，跨期可考虑择机进行反套布局。

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1、其三💗🎒🥦，”借壳式BD“模式备受质疑🍅👞。荣昌生物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广🥥🍒，而不是传统意义上的BD😈🧄💛，其中可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资👙。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通过持股方式👗🍈🥦👅，享受了资产的未来溢价🥒🥒。

2、⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👝🥾，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号💖🍇，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入💗，各类增量资金相对均衡🥾🍅🥭。资金供给端🧅🍍💝，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄👅；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💌🩲🎒🥦，重要股东净减持规模扩大👛👗；IPO发行规模小幅回落🌽，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💗💛🩱。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入👚🤍。