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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二季度产销均保(bao)持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由(you)于我国集成电(dian)路对美出口依赖度较低，集成电(dian)路出口4、5月分别增长(zhang)20.2%、33.4%。此外算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国(guo)产替代加速，半导体、光学光电子、运营商、软(ruan)件等领域维持较高(gao)景(jing)气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、對(duì)此，紀(jì)(ji)元菲解釋(shì)稱(chēng)，一方麵(miàn)，四川産(chǎn)量小幅增長(zhǎng)；另一方麵，工業(yè)硅新産能投(tou)放也帶(dài)來(lái)了一定增量。在西南地區(qū)豐(fēng)水期復(fù)産預(yù)期下，預計(jì)6月産量增長4萬(wàn)噸(dūn)。

2、7月增(zeng)量资金或(huo)有望(wang)温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强(qiang)，资金面整(zheng)体宽松，7月(yue)资(zi)金面有望维持宽松。美国一(yi)季度GDP降幅高于市(shi)场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号(hao)，市场对美联储7月降息(xi)预期有所升(sheng)温。6月股(gu)票市场可(ke)跟踪资金净流入，各(ge)类增量(liang)资(zi)金相对均衡。资金供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模小(xiao)幅回落，再融资规模(mo)持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和(he)净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。