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燃氣(qì)主要受益于(yu)國(guó)(guo)際(jì)氣價(jià)中(zhong)樞(shū)迴(huí)落，城燃企業(yè)成本下(xia)行，衕(tòng)時(shí)順(shùn)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)價差迴歸(guī)正(zheng)常區(qū)間(jiān)，推動(dòng)企業毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落(luo)地，相(xiang)關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國重點(diǎn)(dian)電(dian)廠(chǎng)日均髮(fà)電量衕比降幅收(shou)窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成(cheng)本下降驅(qū)動盈利(li)改善。

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东兴证券指出，我国(guo)化工行业景气有望底(di)部回(hui)暖，行业供需格局预期(qi)改(gai)善。2025年(nian)上半年，化工品价格(ge)指数小幅(fu)震荡下行(xing)，化工行业(ye)仍处于低景气阶段，但目前全球能源类成(cheng)本已从高位(wei)回落(luo)，同时(shi)，从供给、需求、库存角(jiao)度看，行业已出现(xian)积极变化。综合来看，在行(xing)业供需(xu)格局(ju)预(yu)期(qi)改善的背景下，我国化工行业景气有底部回暖的迹象。

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往(wang)后去看，7月将(jiang)公布的6月就业和(he)通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的(de)降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显(xian)现。目前市场对7月的降息预期不是(shi)很高，所以可能还是要边走(zou)边看(kan)。如果通胀超预期上行，则(ze)可能使(shi)得降息预期推迟，导致(zhi)美债收益率出现(xian)阶段性(xing)上行(xing)；如(ru)果就业人数远不及预期，则可能(neng)使得降息预(yu)期进一步(bu)提升，从而引致美债收益率(lv)下行。需(xu)要关注7月(yue)降息预期变(bian)化(hua)对(dui)市场的扰动。

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2、3、关于巴西乙醇汽油掺混提(ti)升问题(ti)。巴西批准自8月1日起，无(wu)水乙(yi)醇在汽油中的掺混比例从27%提升(sheng)至30%。 24/25榨季巴西中(zhong)南部乙(yi)醇产量357亿升，其中94%都在国内销售(shou)，约(yue)337亿升(sheng)。以ATR134测算，E27提升至E30， 假设巴西汽油需求量不变(bian)，将新增10亿升左右乙(yi)醇(chun)需求，如考虑(lv)汽油需求增速(su)问(wen)题，那(na)么乙醇需求增量将在 10-15亿升左右。假设全部由甘蔗制成，且甘蔗质量没有明显提升，将需要900万吨-1400万吨左右甘蔗量，对 应糖的量约(yue)为130万吨-200万吨。实际情况是巴西目前约有1/3的(de)乙醇来自于玉米，那么对(dui)应的糖的量大约为 90-140万吨左右。可以理解为该政策对于糖的挤占短期内并不显(xian)著，丰产周期下甘蔗产量增加完全可以满(man)足 乙醇增量需求(qiu)，未来掺混比例持续提升，对于(yu)巴西甘蔗、玉米(mi)需求将(jiang)变得更为刚性。