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分行業(yè)(ye)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美(mei)容護(hù)理、社會(huì)(hui)服務(wù)的估值水平高于其他行業，銀(yín)行、建築裝飾(shì)、石油石化、煤炭、非銀金(jin)螎(róng)估值水平較(jiào)低，其中銀行的估值水平處(chù)(chu)于末(mo)位。

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展望7月🥝💟😡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看👞😠👚，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥒，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍄🍑、消费💞😠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥦💔🩱🥒，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🥦😠🩲，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥾。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🩳🍓🥑，资产荒趋势依然存在🍌💞。上半年🧄👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍋🍑，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🧄💞🤬、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩱，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍍😠🥾，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场最(zui)为关注的是本周四将公布的(de)美(mei)国6月非农就业(ye)数据。市场(chang)普遍预计，美国(guo)6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率(lv)可能将小(xiao)幅(fu)上升。分(fen)析认为，美联储很可(ke)能是希望看到就(jiu)业增长放缓和失业率上(shang)升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预(yu)计这份非农数据将推高美联储的降息预(yu)期。另外，美国6月ISM制造业(ye)PMI数据也将在本周公布，此前的数(shu)据显示，美国5月ISM制造业PMI数据(ju)不及预期，新订(ding)单数量大幅下降(jiang)，进出口(kou)订单指数均创新低。市场(chang)将评估特朗普**的关税政策给美(mei)国制造业(ye)进出(chu)口带来的持续影(ying)响。

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经中央军委批(pi)准(zhun)，中国人(ren)民***海军山东舰航母编队(dui)将于7月(yue)3日至7日访问(wen)香港，期间编队舰艇(ting)面向香港市民开放参观。现将有关(guan)事项公告如下。

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1、周五（6月27日），国防军工板(ban)块继(ji)续活跃，连续第5日上涨。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万(wan)一级）前五。当日沪指(zhi)跌0.7%，创指(zhi)小幅(fu)收涨(zhang)0.47%。

2、三星及其竞争对手SK海力士均已决定推迟在DRAM生产中引入High—NA EUV技术的时间。原因是工具设备的成本过高🩲👿，另外DRAM架构即将发生变化，从而让存储器制造商在High-NA EUV技术上采取更为谨慎的态度。