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美國(guó)(guo)總統(tǒng)特朗普錶(biǎo)(biao)示，他(ta)認(rèn)爲(wèi)無(wú)(wu)需延長(zhǎng)7月9日的貿(mào)易期限，各國(guo)需(xu)在此期限前與(yǔ)美國達(dá)成協(xié)議(yì)，以避免被徴收更高關(guān)稅(shuì)。他在接受福尅(kè)斯新聞(wén)採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶示：“我認爲不需(xu)要延長” 。隨(suí)后他補(bǔ)充道：“我也可以延(yan)長，沒(méi)什麼(me)(me)大不了的。”在此之前，特朗(lang)普上週(zhou)五曾錶(biao)示，**可以對(duì)這(zhè)一期限“爲所慾(yù)爲”，包括延長或縮(suō)(suo)短。

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1、行业层(ceng)面，展望7月份，中报业绩(ji)预期(qi)是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置(zhi)以及(ji)高频景气(qi)指标(biao)或能为中报(bao)前(qian)瞻提供(gong)一定的参考。预计(ji)中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气(qi)边际回暖，算力租赁订(ding)单持续落地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩有(you)望(wang)改善；2）中游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一(yi)端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此(ci)外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回(hui)暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边(bian)际改善。

2、主要观点：对于 25 年下半年不锈(xiu)钢价走势，我们认为在经历(li)了二季度社会(hui)库存的一定(ding)去(qu)化后(hou)，不(bu)锈钢结构性过剩压力得以缓(huan)解，重点在于关注需求(qiu)端是否有超预(yu)期走(zou)弱以及成本运行(xing)走势。预计下半年不锈钢主力合约波动区间在 12000-13900 元 / 吨。