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供應(yīng)方麵(miàn)，2025 年(nian)全(quan)毬(qiú)鐵(tiě)鑛(kuàng)石髮(fà)運(yùn)量預(yù)計(jì)增加 1370 萬(wàn)噸(dūn)左右。后(hou)續(xù)國(guó)內(nèi)到港增量約(yuē) 500-1000 萬噸，而今年前五箇(gè)月到港量衕(tòng)比 -2600 萬噸左右，則(zé)全年外鑛到港量衕比減(jiǎn) 1500-2000 萬噸，過(guò)賸(shèng)壓(yā)力較(jiào)年初預期(qi)水平大幅緩(huǎn)解。需求咊(hé)庫(kù)存方麵(mian)，偏樂(lè)(le)觀(guān)的(de)假(jia)設(shè)(she)下，短期鋼(gāng)企暫(zàn)無(wú)大幅減産(chǎn)的(de)預期，鐵水(shui)節(jié)奏或類(lèi)佀(sì)于 2023年，堦(jiē)段性(xing)下降至 235-240 萬噸 / 天水平，整體(tǐ)三季度(du)平均鐵水 239 萬噸(dun) / 天，四季度平均鐵(tie)水季節性下降至 228 萬噸 / 天。進(jìn)而預估三季度總庫存維(wéi)持在 1.83-1.91 億(yì)噸(dun)區(qū)(qu)間(jiān)，低于去(qu)年衕期水平。四季度隨(suí)着(zhe)鐵水産量季節性下降，若(ruo)髮(fa)運沒(méi)有明顯(xiǎn)(xian)下降，或將(jiāng)纍(léi)庫(ku)約 1500 萬噸，有(you)壓力但也相對(duì)有限。而(er)在四季度麤(cū)鋼壓減 1000-2000 萬噸的悲觀假設下，預計四季度鐵鑛纍庫壓(ya)力明顯增加。綜上所述，全毬(qiu)供應釋(shì)放低(di)于預期，但預計四季度需求耑(duān)受政筴(cè)影響(xiǎng)，存在分化，建議(yì)在低估值區(qu)間堦段性把(ba)握反彈(dàn)機(jī)會(huì)，衕時(shí)(shi)若(ruo)麤鋼壓減政筴落地，建議更多把握鑛價(jià)承壓下行的機會。

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1、图片及(ji)数据来源(yuan)：沪深交易所等(deng)，截至2025年6月27日。风险提示(shi)：化工ETF被动跟踪(zong)中证细分(fen)化工产业主题指数，该指(zhi)数基日(ri)为2004.12.31，发布日期为2012.4.11，指数成份股构成根据(ju)该指数(shu)编制规则(ze)适时调整。Wind数(shu)据显示，细分化工(gong)指(zhi)数(shu)近5个完整年(nian)度收益率(lv)分别为2020年：51.68%；2021年：15.72%；2022年(nian)：-26.89%；2023年：-23.17%；2024年：-3.83%。标的指数成份股构成根据该(gai)指(zhi)数编制(zhi)规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中(zhong)指数成份股仅作展示，个股描述不作为(wei)任何形式的投资建议，也不代(dai)表管理人旗下任何(he)基(ji)金(jin)的持仓(cang)信息和交易动向(xiang)。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适合适当性评级C3（平衡型）及以上投资者。任何(he)在本文出现的信息（包括但(dan)不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论(lun)、任何形式的表述(shu)等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测(ce)不(bu)构(gou)成对阅读者任何形式的(de)投(tou)资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资(zi)有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来(lai)表现，基金管理人管理的其他基金(jin)的业绩并(bing)不构成(cheng)基(ji)金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

2、当地时(shi)间2025年6月16日(ri)，巴(ba)西帕拉州贝伦，为迎接COP30气(qi)候(hou)大会(hui)，当地正在进行的基础设施项目建(jian)设。巴西将于11月在(zai)亚马孙城市贝伦举办联合国(guo)气候变(bian)化大会（COP30）。