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本月市场(chang)的快速反弹之际，投(tou)资者持(chi)续关注全球贸易谈判的震荡 —— 这可能迅速左右市场情(qing)绪，并对本轮涨势的持续性(xing)构成(cheng)威胁。尽管如此(ci)，6 月的飙升反映出投资者的乐观情绪，他们对特朗普**最严(yan)峻的关税威胁大多未付诸实施(shi)感到欣慰。

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1、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得(de)二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总(zong)需求仍(reng)将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流动性和增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称(cheng)之(zhi)为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

2、此外，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载🍍。证监会决定：责令中喜所改正违法行为🤬🍈😡，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池💟💟👠、沈建平警告，并分别处以20万元罚款。