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一个大背景：国际局势变**织🥾🍒，全球主要国家或进入军费高增周期👛。以美国为例，其2026财年国防预算突破1万亿美元（约7.18万亿元人民币），创历史新高。

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*ST金刚：公司下属孙公司北京金刚数海智算科技有限公司（以下简称“金刚数智”）于2025年6月27日与江苏***大数据有限公司（以下简称“算力客户”）签订《智算中心多元算力服务项目之服务协议》，由金刚数智向算力客户提供算力服务🥿🍓🍋，合同含税总金额3.99亿元，服务期限5年🍅🥻，按月度支付算力服务费用。上述合同属于公司日常经营性重大合同🧄，该合同的顺利履行将对公司2025年经营业绩产生积极影响👘🩳💘。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%🩲👙💓，上证50上涨1.27%💗，沪深300上涨1.95%💔🤬，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%👡，创业板指上涨5.69%💯👄，北证50指数上涨6.84%👗。

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1、结合自上而下行业产(chan)能出清、新消费崛起与定量评分结果(guo)，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等重点行业。

2、焦煤(mei)，供应方面，2025年1-5月，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿(yi)吨，同(tong)比增(zeng)加8.51%，分(fen)省份来(lai)看，山西、内蒙、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比(bi)增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总(zong)体出现一定(ding)回落，1-5月份中国累计进口炼焦煤(mei)4379.48万吨，同比减少7.17%，其中进口蒙古炼(lian)焦煤2005万吨，同比减少17%，而从(cong)俄罗斯、加拿大以及(ji)澳大利亚(ya)进口我国的量均(jun)有所增加，分别增加3%、26%和8%。需(xu)求(qiu)方面，铁(tie)水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨(dun)/日，创出近5年同期最高水(shui)平，焦炭开(kai)工也有所走(zou)高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于(yu)焦煤(mei)需求有所增(zeng)加，但是低于焦煤供应(ying)增速(su)。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库(ku)存多在上游(you)煤(mei)矿积累，安全(quan)生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口(kou)均(jun)较为(wei)宽松，上(shang)游焦煤库存去化也需(xu)要一定(ding)时间，焦煤经过上半年的下跌后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏损，价格低位下多空博弈或有(you)一定加剧，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行，重(zhong)点(dian)关注焦煤供应以及焦企利润变化。