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2025-08-15 14:33:25 作者：黄睿渤

唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益🍋🥭🥦、风险偏好水平也较高的情况下，阶段性调整是合理的💋👜🥭🩰👅。预计四季度有估值切换的机会🩰，同时，资金面可能有更多的边际变化🥿🍌。

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配置方面🍍，短期金融搭台🍄，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹💌😠🥾🌽。高股息资产中期估值重估是趋势🍎，待短期市场关注度回落后💗，仍是配置机会。

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服(fu)务平(ping)台火山引擎于北京举(ju)行了新一届 FORCE 原动力(li)大(da)会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技(ji)术产(chan)业(ye)化路径(jing)。大会(hui)期间，火山引擎发(fa)布了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对(dui) Agent 开发平台等AI云原生服务进行(xing)了升(sheng)级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显(xian)著降低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关(guan)国(guo)际榜单(dan)中成绩领先(xian)，且具(ju)备突出的价格优势。在(zai)服务升(sheng)级(ji)层面，火山引擎(qing)推出了火山(shan)引擎MCP服务等(deng)一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应(ying)用，其 AI 云原生全栈服(fu)务在基础设施、数据处理、安全防护等(deng)多个关键环节实现了(le)迭代更新。

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2、值得注意的是，ETF也成为年内分红“新星”。Wind数据显示，截至6月29日，今年以来全市场ETF（含联接基金）的累计分红金额达218.39亿元，较2024年上半年63.56亿元的分红金额实现了超240%的增长🥒。

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国产一级二级三级视频在线观看，50亿以上的基金仅有1只被动指数型基金，即汇添富国证港股通创新药ETF🧅，年内(nei)涨幅57.27%，规模达76.09亿元，是业绩涨幅榜TOP20中规模最大的基金。规模第二的为银**证港(gang)股通创新药ETF，规模25.71亿(yi)元，其余基金(jin)规模均低于(yu)8亿元😈🍏🩰。

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