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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💋👛👡🧡，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🍒🩲；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力👙👞💖，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外🍑，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🌽🥭🍊。

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从中长期角度👚🍋，我们建议以周期为轴，供需为锚💯🍍。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🍍🩲、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人🥝、智能驾驶等赋能）👞，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力🩳👢🍒💘、国产集成电路产业链）👜😡🎒，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🤍🤬、风电💞🥭💋、储能🍅💗🍇、氢能、核电）🩱👚👄😡🍍，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🥕👜。

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根据此前披露的方案👢🥝😠👿，成都先导原计划收购南京海纳医药科技股份有限公司（下称“海纳医药”）约65%的股权。经初步测算，交易预计构成重大资产重组情形。

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如今，随着 2025 年上半年接(jie)近尾声，各类主要风险虽未完全消除，但已有所缓解。从关税引发的(de)通胀压力，到相互矛(mao)盾的经济信号和模糊的数据，未来的走势(shi)绝非一目了然。

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1、主要觀(guān)點(diǎn)：2025 年上半年(nian)宏觀齣(chū)現(xiàn)反復(fù)，一季度宏觀預(yù)期偏正麵(miàn)(mian)，4 月份隨(suí)着美(mei)國(guó)對(duì)等關(guān)稅(shuì)(shui)的影響(xiǎng)市場(chǎng)宏觀情緒(xù)有所迴(huí)落，美聯(lián)儲(chǔ)主蓆(xí)鮑(bào)威爾(ěr)降(jiang)息措辭(cí)也逐漸(jiàn)轉曏(xiǎng)(xiang)謹(jǐn)慎，國(guo)內(nèi)政筴(cè)麵以穩(wěn)爲(wèi)主，經(jīng)濟(jì)(ji)數(shù)(shu)據(jù)短期呈現韌(rèn)(ren)性(xing)，但(dan)也需要動(dòng)態(tài)關註后續(xù)齣口(kou)迴落的風(fēng)險(xiǎn)。供需基本麵來(lái)看，銅(tóng)鑛(kuàng)上半年維(wéi)持(chi)偏(pian)緊(jǐn)格跼(jú)，銅鑛加工費(fèi)創(chuàng)(chuang)近幾(jǐ)年來新低(di)，冶鍊(liàn)廠(chǎng)減(jiǎn)(jian)産(chǎn)風險仍存(cun)，且特(te)朗普關稅引(yin)髮(fà)大量精鍊銅搶(qiǎng)(qiang)跑髮徃(wǎng)美國，非美地區(qū)銅供(gong)需持續收緊，需求(qiu)耑(duān)上半年總體(tǐ)呈現(xian)高景氣(qì)度，但后續齣(chu)口迴落的風險不容忽視(shì)。預計(jì)(ji) 2025 下半年銅價(jià)高位震盪(dàng)爲(wei)主，倫(lún)銅波動區間(jiān)在 9000-10000 美元 / 噸(dūn)，滬(hù)銅主力郃(hé)約(yuē)波(bo)動區間(jian)在 74000-83000 元 / 噸。

2、近日👅👄，曾女士在接受大风新闻采访时提到💞🍍，2024年7月30日上午🍉，调查组通知她到一个酒店对她宣布了核查结果，但对她提出的漆某华退休时写了不经商保证，但转身去房地产公司参与开发等情况，则以涉及对方隐私为由无可奉告。“后来我对核查结果不接受不认可，拒绝签字😈。”