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美国股指期货小幅走高🍓🍑，贸易谈判在7月9日最后期限前加快步伐，美国参议院继续就唐纳德·特朗普总统的4.5万亿美元减税计划进行谈判。标准普尔500指数和纳斯达克100指数合约上涨0.3%。周一亚洲早盘，主要货币兑美元小幅走高🥻，日本股市期货上涨，澳大利亚股市变化不大💔👚。原油价格下跌1%，因交易商在OPEC+会议前回吐风险溢价。上周五💓👿💋💋💔，美国股市自今年2月以来首次升至历史新高👅🥒🩱，突显出人们相信美国经济正经受住政策不确定性的影响。今年4月，特朗普对数十个贸易伙伴暂停征收关税三个月🍋👿💕👅🩳，这提振了股市。亚洲股指将连续第二个月上涨逾4%🍓🤬💗🍎，而货币也有望实现四年来的最佳连涨势头。Pepperstone Group研究主管克里斯•韦斯顿（Chris Weston）在一份报告中写道：“在高风险市场中看到的势头和趋势，描绘了一个几乎是天堂般的经营环境。”地缘政治风险的迅速降低💕😻🥬，以及对即将达成的贸易协议的预期🎒，“都给风险市场增加了推动力”🥦👘。美国财政部长贝森特暗示可能会延长一些主要协议，市场人气进一步得到支撑。

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5、国际(ji)市(shi)场方面：经济增速预期下调，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响，叠加全(quan)球棉花(hua)部分主产国丰产预(yu)期，棉价上行难度较大。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量(liang)同比下降，需求同比增加，供需差同比收(shou)窄(zhai)，但市场对此认可(ke)程(cheng)度较低，预计2025/26年度全球(qiu)棉花产量或同比基本持(chi)平(ping)。需求端，在地缘冲突不断、经济(ji)增速预期下调(diao)、“对等关(guan)税”仍然存在(zai)等影响下，全(quan)球(qiu)棉花需求量预计将环比下调。全球棉花(hua)供需层面并不足(zu)以支撑棉价上行。美国(guo)方面，本年(nian)度美棉种植面积降幅较(jiao)大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉(mian)优良率高于去年收割时期水平(ping)，本年度(du)美棉最终产量预计同(tong)比基本持平。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平，整体供需(xu)格局(ju)来看，2025/26年度美(mei)棉库(ku)销比预计为30.5%，较(jiao)去年同比下降，但(dan)仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上(shang)一年度(du)，但好转幅度有限。展望未来，除供需层面外，宏观层面也有一定扰动(dong)，美(mei)联储(chu)年内(nei)降(jiang)息(xi)次数(shu)是否如预期般为两次(ci)、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在(zai)影响因素。综合来看，预计2025/26年度ICE美棉期(qi)价(jia)重心较上半年(nian)略有上(shang)移，但幅度有限，整体仍以区间运行来(lai)看，关注宏观及天气(qi)扰动。

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唐(tang)晨：港股的生态发生了很大变化，这是发审、再融资的制度红利与(yu)南下资金、国际资本流入共振的结果。在这种背景下，上半年港股(gu)市场的整体表现本(ben)质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特(te)估”并(bing)存。

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进入7月(yue)后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市(shi)场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数(shu)据可(ke)能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提(ti)到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板(ban)块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风格或相对均衡(heng)。对7月的(de)风格指(zhi)数(shu)推(tui)荐如下：

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