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供应方面，2025 年(nian)全球铁矿石发(fa)运(yun)量预计增加 1370 万(wan)吨左右(you)。后续国内到港增量约 500-1000 万吨，而今年前五个(ge)月到港量同比 -2600 万(wan)吨左右(you)，则全年外矿(kuang)到港量同比(bi)减 1500-2000 万吨，过剩压力较年(nian)初预期水(shui)平大幅缓解。需求和库存(cun)方面，偏乐观的假(jia)设下，短期钢企暂无大幅(fu)减产的预期，铁(tie)水节奏或类似于 2023年，阶段性下(xia)降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季(ji)度平均铁水 239 万吨 / 天，四(si)季度平均铁水季节性(xing)下(xia)降至 228 万吨 / 天。进而预估三季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同(tong)期水平(ping)。四(si)季度随着铁水产量季节性下降，若发运没有明显下(xia)降，或将累库约 1500 万(wan)吨，有(you)压(ya)力但也相(xiang)对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季(ji)度铁矿累库压力明显增加(jia)。综上所述，全球(qiu)供应释放低(di)于预期，但预计四季度需(xu)求端受政策影响，存在分化，建议(yi)在低估值区间阶(jie)段性把握反弹机会，同(tong)时若粗(cu)钢(gang)压(ya)减政策落地(di)，建议(yi)更多把握矿价承压下行的机会。

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1、去年924之前🩱👙👝，是国内信用周期和市场情绪的最低点，自此之后，分别迎来了财政政策🧅😡、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹，但也容易冲高透支后回落🍄，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向，推动非银与地产等顺周期板块领涨🥝🍏，交易的是总量政策🩳🧡；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估，交易的是产业趋势👚👡👠🍒；3）4月关税风波后新消费与创新药👿💔🍈，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨🤍🍓🍉，更多是行业催化和流动性抱团。

2、6月29日晚9点👚🍓，随着展厅灯光熄灭🍈，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕🩱🍊。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🤍，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日🍓，馆外更是排起蜿蜒的队伍😻🧄。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。